中国银行股份有限公司青岛市分行、中国银河国际证券（香港）有限公司：

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司2022年境外发债全球协调人项目根据评标委员会的评审结果，决定由贵公司中标。

（一）备证结构发行方案

1.发行主体：西海岸2019有限公司

2.发行结构：银行提供备用信用证结构

3.维好协议提供方：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

4.发行描述：高级无抵押固定利息债券

5.发行规模：约3亿美元(以发改委备案批复为准；分期发行，视单笔信用证提供规模确定）

6.发行期限：不超过3年

（二）直接发行结构发行方案

1.发行主体：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

2.发行结构：直接发行

3.国际评级：预计BBB-（惠誉）/Baa3（穆迪）

4.发行描述：高级无抵押固定利息债券

5.发行规模：约2亿美元(以发改委备案批复为准）

6.发行期限：不超过5年（以发改委备案批复为准）

海通国际证券有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行：

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司2022年境外发债全球协调人项目根据评标委员会的评审结果，决定由贵公司中标。

（一）备证结构发行方案

1.发行主体：西海岸2019有限公司

2.发行结构：银行提供备用信用证结构

3.维好协议提供方：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

4.发行描述：高级无抵押固定利息债券

5.发行规模：约3亿美元(以发改委备案批复为准；分期发行，视单笔信用证提供规模确定）

6.发行期限：不超过3年

（二）直接发行结构发行方案

1.发行主体：青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

2.发行结构：直接发行

3.国际评级：预计BBB-（惠誉）/Baa3（穆迪）

4.发行描述：高级无抵押固定利息债券

5.发行规模：约2亿美元(以发改委备案批复为准）

6.发行期限：不超过5年（以发改委备案批复为准）